La noticia más interesante de la Conferencia Ignite de Microsoft a finales de noviembre de 2024 fue el enfoque de Microsoft Copilot en nuevos agentes y acciones. Estos conceptos son fáciles de confundir, pero en este blog explicamos las diferencias y describimos por qué estos conceptos cambian las reglas del juego para la productividad.
Nos ayudará a comprender revisar la hoja de ruta de Microsoft para Copilot. Según Aaron Bjork, Product Manager de Microsoft para Copilot Apps, Copilot se centra en tres fases diferentes:
Asistencial - Conversacional - Automatización
Asistencial
Estos fueron los primeros días de Copilot (hace menos de un año) cuando la IA apareció donde ya estabas trabajando para facilitar una tarea. Ayuda dentro de la aplicación particular que estás usando, pero normalmente no se extiende más allá de otras aplicaciones.
Conversacional
Aquí es donde nos encontramos hoy y donde los agentes empiezan a aparecer. Conversacional utiliza el poder del lenguaje natural para extender el soporte de asistencia más allá de un documento o aplicación individual. "Copilot, muéstrame todos los documentos relacionados con la cuenta Johnson". No sólo devolverá documentos de Word y hojas de cálculo de Excel, sino que también mostrará correos electrónicos de Outlook relacionados.
Automatización
Hacia allí se dirige Microsoft, y justo hoy está empezando a arañar la superficie. Los agentes pueden actuar en diferentes aplicaciones, plataformas y tecnologías. No solo puede buscar cosas como lo hace Copilot conversacional, sino que también puede interactuar y realizar acciones en muchos escenarios diferentes.
Es útil comprender que un Agente desempeña un papel específico para el usuario final. Un agente de ventas Copilot actúa como otro vendedor para ayudar en el equipo de ventas. El agente está especializado en el proceso de venta y ha sido formado en todas las áreas relacionadas con la venta (clientes, facturas, envíos, etc.). Además de los agentes de ventas, también hay agentes de servicios y agentes financieros, y Microsoft también está trabajando en muchos más tipos de agentes.
Por lo tanto, una Acción es un paso proactivo que un Agente Copilot puede tomar para ayudar a simplificar el rol que se le asigna. A medida que Microsoft impulsa a Copilot hacia la automatización, estas acciones pueden extenderse de una aplicación/base de datos/SO a otro.
Expliquemos esta diferencia con un ejemplo.
Larry, un vendedor, utiliza Copilot con CRM. Mientras está en Outlook, Copilot detecta el correo electrónico de un cliente sobre un pedido. El agente de ventas obtiene detalles relevantes, redacta una respuesta, programa una reunión de Teams y sincroniza las tareas en CRM, Outlook y Teams sin problemas.
Cuando profundizas en los Agentes, ves dónde se ubican en la pila de tecnología. Aquí está CoPilot para Ventas.
Las aplicaciones de Office superiores son compatibles con Microsoft Graph, que proporciona acceso a los datos almacenados en todos los servicios de Microsoft 365. Es el pegamento que une los diversos puntos finales de datos de las aplicaciones para que comprendan documentos, correos electrónicos, chats y más.
Debajo del gráfico se encuentran los distintos agentes copilotos. Recuerde, actualmente hay tres Agentes: Ventas, Servicio y el más nuevo, Finanzas (en Vista previa). Cada Agente conoce su especialidad, así por ejemplo, Copilot Sales ha sido capacitado y comprende los Leads, Oportunidades y Etapas de Venta. Por lo tanto, puede extenderse a Microsoft Graph y leer un correo electrónico en Outlook que mencione una oportunidad.
Debajo del Agente se encuentra Microsoft Copilot Studio. Esta capa proporciona extensibilidad para trabajar con conectores de terceros para acceder a fuentes de datos y se integra con Copilot Studio.
Recuerde que Copilot Studio permite a las organizaciones crear, capacitar y modificar sus LLM e interconectar las soluciones Power Platform con Copilot AI. ¿Necesita un chatbot para interactuar con el equipo y obtener facturas de clientes y fechas de envío? Copilot Studio es la herramienta para eso.
La integración completa de todas estas partes hace que Copilot Actions funcione. Pueden operar en los diferentes niveles de Copilot para interactuar directamente con las aplicaciones de Office, acceder a documentos e información almacenados en Graph, trabajar con los agentes en sus áreas especializadas y extenderse a soluciones y datos de terceros a través de interfaces personalizadas de Copilot Studio.
A continuación se muestran algunas acciones funcionales con Copilot Sales Agent:
Resuma una reunión con un cliente con palabras clave y acciones específicas de ventas.
Resuma un hilo de correo electrónico con información de ventas de CRM.
Redacte una respuesta de correo electrónico con plantillas de ventas.
Capture el contacto o cliente potencial de un cliente.
Ver y actualizar datos de CRM en el flujo de trabajo.
Capture datos de participación del cliente.
Ver información de ventas durante una reunión de TEAMS
Cree una sala de acuerdos para colaborar sin problemas en una oportunidad.
Cree una oportunidad de CRM desde Outlook.
Genere un resumen previo a la reunión en la web en Word y compártalo con su equipo.
El verdadero poder de Copilot entra en juego cuando los agentes pueden comenzar a encadenar acciones para maximizar la productividad. Por ejemplo, preguntarle al copiloto: "¿Tengo alguna tarea urgente?" mientras mira 300 nuevos correos electrónicos. O pídale a un agente que tome notas durante una conferencia telefónica de TEAMS para que pueda concentrarse en la discusión. O ahorrar horas de trabajo pidiéndole a Copilot que investigue a la competencia. Estas son sólo algunas de las importantes mejoras de productividad que Copilot aporta a las organizaciones.
Forrester Research ha publicado algunas métricas iniciales sobre el uso de Copilot. Informan que las organizaciones que utilizan Copilot tienen un retorno de la inversión del 282 %, ven un aumento del 6 % en los ingresos totales debido a un mayor valor transaccional y reducen las tasas de abandono en un 10 %. Esto se debe al uso de agentes y acciones Copilot.
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